什麼是「剪羊毛」?


「剪羊毛」這個詞偶有聽過,一直對這個詞一知半解。最近看了掃地僧的YouTube影片,才了解這是什麼和美國是如何「剪羊毛」。





「剪羊毛」的意思是美國控制利率,通過升值和貶值這方法,去洗劫其他國家。

掃地僧的影片以日本為例子,筆者以香港為例子。說明具體操作,這操作也適用於全球其他地方。

第一步,美國資本家以美元換港元,買入大量香港股票。(港率1:7.85)

第二步,讓美元貶值,這樣來看,香港的股票升值,因為港元升值。(港率1:7.75)

第三步,由於香港股票升值,從而吸引本地或海外投資者,買入更多香港股票。

第四步,股票價格被炒高後,美國資本家便賣出香港的股票獲利,將港元換回美元。

第五步,加息,讓美元升值。香港股市崩盤,大量資金流走。(港率1:7.85)

最後,由第一步起再做一次。


由於美國資本家只想「剪羊毛」,不是想宰羊,出手不會太重,港股會重傷但不會死亡,可能要數年才能復原。

回看過去10年,港股走勢確實和匯率有關。如果真的有「剪羊毛」存在,只要在匯率1:7.85時,不膽怯買入港股,並在1:7.75時,不貪心賣出港股,便可同坐美國資本家的順風車。

但作為被動投資者,這不是一個好的策略,因為這是Market Timing,而且All-in和All-out,風險較大,當然回報也大。

較中庸的做法是定期做Rebalancing,這樣在匯率1:7.85時可買入多些港股,在匯率1:7.75時賣出些港股,買入多些其他的股票或債券。

不知讀者是否認為有「剪羊毛」存在呢?聯儲局在今年不斷加息對付通脹,是真有其事還是別有用心呢?歡迎留言交流。


後記:

之前一個版本攪亂了1:7.75和1:7.85, 現在已更正。

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參考資料:

資本家剪羊毛,日圓將一文不值?- 90後掃地僧

https://www.youtube.com/watch?v=6i3MOmPNvJA


如何投資港股?

https://paulinvesthk.blogspot.com/2022/03/blog-post.html


為什麼人行要降低存款準備金?

https://paulinvesthk.blogspot.com/2021/12/blog-post.html


什麼是Market Timing?

https://paulinvesthk.blogspot.com/2021/12/market-timing.html








留言

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    1. 通脹是事實,加息力度大與小聯儲局決定。
      加息的目的是壓低通脹還是洗刧其化國家,只有聯儲局知道。

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  2. 回看過去10年,港股走勢確實和匯率有關。如果真的有「剪羊毛」存在,只要在匯率1:7.75時,不膽怯買入港股,並在1:7.85時,不貪心賣出港股,便可同坐美國資本家的順風車。

    好像是反過來操作才行吧 ^^ 現在的匯率1:7.85 跌到19000 水平

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  3. 十多年前, 我首次認識"剪羊毛"這詞, 來自宋鴻兵的"貨幣戰爭",道理跟你說的類似, 美國炒買別國的資產, 特別是固定資產, 例如房地產,以日本的廣場協議, 當時是日元升值,美元貶值,導致迷失經濟幾十年。現在倒轉來玩, 美元升值, 日元貶值。結果如何拭目以待。

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    1. 師兄,"剪羊毛"這對你投資有沒有幫助和啟示?

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    2. 對於我來講,乜都唔使理, 市場升跌冇得預測, 亦冇公式可依循,我做的就是定時定額買入美股ETF(或基金),因為美股長線上升, 短期波動反而對我有利。好似港股就......政治風險更難估。十幾年只有波幅冇升幅,我累積的是資產(可以持續而穩定帶來現金流者),所以選標的很重要。

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  4. 其實中央銀行界有個宗旨叫inflation targeting, 係其存在目的
    鉋sir: "如果因為inflation targeting而誤傷大家, 真係唔好意思!"

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    1. 佢一下重手左,我又要多幾年時間療傷。

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