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如何投資港股?

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剛好看到鍾記和雲地也談及港股,對他們的觀點筆者也很認同。一直也有對港股估值做記錄,分享一下自己想法和最近的操作。 港股和港匯的直接關係 筆者投資港股超過20年,不知道那時候開始,港股和港匯有一個很直接的關係。港匯轉弱,港股跌;港匯轉強,港股升。當港匯由1:7.75轉到1:7.85時,港股會跌;當港匯由1:7.85轉到1:7.75時,港股會升。 當中原因是港股是由外圍資金帶動,當有資金進場,就會爆升,當資金離場,就會暴跌。李浩德的影片有詳細說明。 李浩德: 港股本身缺乏長期資金支持。當有資金進場,容易爆升;但相反,當資金離場,就會做成暴跌。 如何操作? 現在港匯在1:7.8左右,比之前1:7.75現在算是安全。那會否再升到1:7.85,筆者不知道。現在分階段買入盈富基金(2800)會是不錯的入市策略。 港股的估值 筆者每月也會買入iMoney,主要看《投資月誌》,當中有彭博(Bloomberg)預測每股盈利等的數據,下面是筆者的一些記錄。 從上表可以,港股在去年2月25日見高位,當時預測市盈率為15.72倍。一年後,即本年2月24日,港股的預測市盈率為9.13倍。如果以預測每股盈利2508計,恆生指數現時20553點,預測市盈率為8.12倍。 筆者在月初即在預測市盈率為9倍和8.5倍時,用了些槓杆,都買入了一些盈富基金(2800)。 但剛看鍾記的文章,現時預測每股盈利為2100,與筆者記錄的有點出入。估計是俄烏戰爭的原因,預測每股盈利跌了16%。如以2100計,恆生指數現時20553點,預測市盈率為9.78倍。看來筆者月初買入一些貴貨。 鍾記以前的文章,對防禦型投資者,有以下資產配置建議。 「當恆指8倍PE時,股票現金比例為100:0。當恆指10倍PE時,股票現金比例為75:25。當恆指13倍PE時,股票現金比例為50:50。當恆指17倍PE時,股票現金比例為25:75。當恆指22倍PE時,股票現金比例為0:100。」 如何操作? 8倍預測市盈率是一個很好的買入指標。以預測每股盈利2100計,8倍預測市盈率,恆生指數要跌至16800。而9倍和8.5倍預測市盈率的恆生指數分別為18900和17850。自18900起分段吸納會是不錯的策略。 總結 中長線投資港股,匯率和預測市盈率是兩個很有用的指標。由於港股升跌主要由外資帶動,跟據過往